ОБНОВЛЕНИЕ 1

Арно Шютце

2 минуты чтения

(Добавляет предысторию, оценку)

ФРАНКФУРТ, 16 октября (Рейтер) - Немецкая технологическая группа Freudenberg планирует разместить миноритарную долю в своем подразделении Vibracoustic в 2019 году, сообщили источники, близкие к этому вопросу, в сделке, которая может повысить ценность бизнеса по производству антивибрационных компонентов для автомобилей. около 2 миллиардов евро (2,32 миллиарда долларов).

По словам источников, в ближайшие недели компания выберет инвестиционный банк, который возглавит размещение акций.

IPO ожидается уже во втором квартале 2019 года.

Представитель Freudenberg подтвердила, что компания готовит IPO Vibracoustic. «Решение о сроках будет зависеть от различных внутренних и внешних факторов, включая привлекательность рынков капитала (в данный момент)».

В прошлом компания Freudenberg заявляла, что останется якорным инвестором с долей чуть более 50 процентов после возможного публичного предложения.

Vibracoustic производит антивибрационные компоненты и модули, такие как опоры двигателя и амортизаторы, и заявляет, что ее доля на мировом рынке антивибрационных решений для автомобильной промышленности составляет 18 процентов.

Частная компания Freudenberg купила 50 процентов Vibracoustic, которыми она не владела, в 2016 году у партнера по совместному предприятию Trelleborg. Состояние рынков капитала в то время делало IPO невозможным. Тогда фирму оценили в 1,8 миллиарда евро, включая долг.

Ранее в этом году компания заявила, что к концу 2018 года примет решение о размещении Vibracoustic.

Компания Vibracoustic, в которой работает около 10 000 человек, в прошлом году сообщила о прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в размере 288 миллионов евро (334 миллиона долларов США) при выручке в 2,1 миллиарда долларов. (1 доллар = 0,8615 евро) (Репортаж Арно Шютце, редактирование Тассило Хаммеля и Александры Хадсон)

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.